ブログ

顧客からの相談に応じて、住宅ローンや保険など家計の見直しや、資産運用、相続などのアドバイスを行う専門家。それぞれのライフプランに基づいた具体的な資金計画を提案する。現在日本では厚生労働省が認定する「ファイナンシャル・プランニング技能士（1．2．3級）」が公的資格として存在し、日本ＦＰ協会、およびきんざい（金融財政事情研究会）が資格認定試験を行っている。